보고서 기능 시작하기

1. 기능 이해하기

샤플의 보고서 기능은 기업에서 사용하는 다양한 종류의 보고서를 템플릿으로 만들고 구성원에게 제출을 간편하게 요청할 수 있는 기능입니다.

관리자는 주기적으로 필요한 일간/월간 보고서부터 각종 신청서까지 빠르게 요청하고 실무자는 어디서든 보고서를 간편하게 제출할 수 있습니다.

일반형 보고서와 결재형 보고서

보고서함은 용도에 따라 두 가지 유형 중 하나를 선택해 만들 수 있습니다.

일반형 보고서
작성된 보고서를 지정한 수신자가 확인하는 보고서입니다.

• 일일 업무 보고, 매장 점검표처럼 제출 현황을 모아 보는 보고서에 적합합니다.
• 기간별 제출 건수를 차트로 확인할 수 있습니다.

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결재형 보고서
작성된 보고서를 정해진 순서에 따라 승인 담당자가 단계별로 승인 또는 반려하는 보고서입니다.

• 비용 처리서, 기안서처럼 여러 사람의 확인을 거쳐야 하는 문서에 적합합니다.
• 최대 7단계까지 결재선을 구성할 수 있습니다.

⚠️ 보고서함의 유형은 추가할 때 한 번만 선택할 수 있으며, 추가한 뒤에는 변경할 수 없습니다. 보고서 용도에 따라 보고서함을 추가해 주세요.

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2. 기능 활성화하기

보고서 기능을 사용하기 위해서는 사용 여부를 설정해야 합니다.

1. PC 대시보드 > 기능 설정 > [커뮤니케이션]으로 이동해 주세요.
2. 보고서 기능을 사용하기 위해 활성화해 주세요.

💡 기능 설정에서 보고서의 [상세 설정] 버튼을 클릭하면 보고서 메뉴 페이지로 이동하며, [보고서함 편집] 화면이 함께 열려 바로 보고서함을 추가할 수 있습니다.

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3. 다음 단계

기능을 활성화했다면 아래 순서로 보고서 사용을 준비해 보세요.

1. 보고서함 추가 : 일반형 또는 결재형 보고서함을 추가합니다.
2. 보고서함 운영자 설정하기 : 보고서함을 관리하는 운영자를 지정합니다.
3. 보고서 템플릿 만들기 : 구성원이 작성할 보고서 양식을 템플릿으로 만듭니다.

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