일반형 템플릿 관리하기

1. 일반형 템플릿 만들기

1. 대시보드 > [보고서]를 선택합니다.
2. 템플릿을 추가할 일반형 보고서함을 선택합니다.
3. [템플릿 추가] 버튼을 클릭합니다.

‍

2. 템플릿 정보 입력하기

일반 설정

기본 정보

템플릿명 (필수)

템플릿의 이름을 입력합니다.

• 최대 50자까지 입력할 수 있으며, 같은 보고서함 내 다른 템플릿과 같은 이름은 사용할 수 없습니다.

‍

작성 가이드 (선택)

구성원이 보고서를 작성할 때 참고할 안내 문구를 입력합니다.

• 최대 500자까지 입력 가능합니다.
• 편집 도구를 활용해 원하는 형식으로 가이드를 작성할 수 있습니다.

‍

작성 규칙

작성 기준

보고서를 구성원별로 작성할지, 근무지별로 작성할지 설정합니다.

• 구성원별로 작성 : 구성원이 각자 본인의 보고서를 작성해야 하는 경우에 선택합니다.
• 근무지별로 작성 : 근무지 단위로 보고서를 작성하는 경우에 선택합니다. 회사의 모든 근무지 또는 특정 근무지를 지정할 수 있습니다.

‍

작성자

이 템플릿으로 보고서를 작성할 구성원을 설정합니다.

회사의 모든 구성원, 특정 그룹 및 직무·직급, 특정 구성원 중에서 선택할 수 있습니다.

‍

필수 작성일

정해진 주기마다 반복해서 작성해야 하는 보고서라면 필수 작성일을 설정해 보세요.

• 매일, 특정 요일, 특정 날짜 중에서 반복 주기를 선택할 수 있습니다.
• 필수 작성일을 지정하면 작성자로 설정된 직원의 [오늘의 업무] 화면에 해당 보고서가 표시됩니다.
• 퇴근 시 당일 작성하지 않은 보고서가 있으면 주의 메시지를 표시해 작성을 유도할 수 있습니다.

‍

제출 규칙

제출 위치

보고서를 제출할 수 있는 장소를 설정해 보세요.

• 아무 곳에서나 : 배정된 근무지와 관계없이 어디서나 보고서를 제출할 수 있습니다.
• 근무지에서만 : 등록된 근무지에서만 보고서를 제출할 수 있습니다.

‍

제목 필수 입력

보고서 작성 시 제목을 반드시 입력하도록 설정할 수 있습니다.

‍

제출 마감일

제출 마감일이 지나면 템플릿이 자동으로 비활성화되어 더 이상 보고서를 작성할 수 없습니다.

• 이미 작성된 보고서는 삭제되지 않습니다.

‍

수신자 지정

고정 수신자

작성된 보고서를 확인할 수 있는 대상을 설정합니다.

• 고정 수신자는 보고서의 상태 추가, 수정 및 삭제도 할 수 있습니다.

‍

보고서 제출 알림 · 알림 수신자

보고서가 제출될 때마다 알림을 보낼지 여부와 알림을 받을 대상을 설정합니다.

App 푸시 알림은 기본으로 발송되며, 이메일 알림을 추가로 설정할 수 있습니다.

• 알림 수신자로 지정된 구성원은 고정 수신자에도 자동으로 포함됩니다.

‍

추가 설정

보고서에 사용할 상태와 색상, 아이콘을 설정할 수 있습니다.

• 상태는 제출된 보고서를 목적에 맞게 분류하는 데 사용하며, 최대 10개까지 만들 수 있습니다.

‍

작성 항목

섹션으로 작성 항목을 구분하고, 각 문항의 유형과 제목, 설명을 입력합니다.
화면 하단의 [문항], [제목], [섹션] 버튼으로 원하는 항목을 추가해 보세요.

• 문항 : 항목 유형을 선택하고 문항의 제목과 설명을 입력합니다.
• 제목 : 항목의 제목과 설명을 입력하고, 필요 시 사진·문서를 함께 첨부할 수 있습니다.
• 섹션 : 작성 항목을 구분하는 섹션명과 설명을 입력합니다.

문항마다 [답변 필수] 여부를 설정할 수 있으며, 드래그 앤 드롭으로 문항 순서를 바꾸거나 문항을 복사·추가할 수 있습니다.

💡 문항 유형은 싱글 텍스트, 객관식, 체크리스트, 구성원, 서명, 날짜/기간, 사진 등 17가지 중에서 선택할 수 있습니다.

‍

편의 기능

임시저장

템플릿 내용을 미리 입력해 임시 저장해 두었다가, 나중에 활성화해 사용할 수 있습니다.

• 필수 항목을 모두 입력하지 않아도 임시 저장할 수 있습니다.

‍

기존 템플릿 불러오기

기존에 사용하던 템플릿의 설정과 작성 항목을 불러와 수정해 사용할 수 있습니다.
새로 만들 템플릿이 이전 템플릿과 비슷하다면, 기존 템플릿 불러오기 기능으로 손쉽게 템플릿을 만들어 보세요.

• 관리자는 모든 보고서함의 템플릿을, 보고서함 운영자로 지정된 리더는 본인이 운영자로 지정된 보고서함의 템플릿을 불러올 수 있습니다.
• 결재형 템플릿을 불러오면 결재선 정보를 제외한 나머지 항목만 불러옵니다.

⚠️ 템플릿을 불러오면 지금까지 입력한 내용이 불러온 템플릿의 내용으로 모두 대체됩니다.

‍

미리보기

템플릿을 추가하기 전에 구성원이 보고서를 작성할 때 보게 될 화면을 미리 확인할 수 있습니다.

‍

3. 일반형 템플릿 수정하기

보고서 템플릿은 기본 정보와 추가 정보는 물론, 작성 항목도 수정할 수 있습니다.

1. 대시보드 > 보고서에서 템플릿을 수정할 일반형 보고서함을 선택합니다.
2. [템플릿] 탭에서 수정할 템플릿을 선택해 템플릿 조회 화면을 엽니다.
3. 화면 우측 상단의 더보기[⁝] 버튼 > [수정]을 클릭합니다.
4. 원하는 항목을 추가·삭제하거나 세부 내용을 변경한 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.

💡 템플릿을 수정해도 이미 작성된 기존 보고서는 변경되거나 삭제되지 않으며, 수정을 완료한 시점부터 새 템플릿으로 보고서를 작성할 수 있습니다.

‍

4. 일반형 템플릿 삭제하기

더 이상 사용하지 않는 템플릿은 삭제할 수 있습니다.

1. 대시보드 > 보고서에서 템플릿을 삭제할 일반형 보고서함을 선택합니다.
2. [템플릿] 탭에서 삭제할 템플릿을 선택합니다.
3. 화면 하단의 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

⚠️ 템플릿을 삭제하면 해당 템플릿으로 작성된 기존 보고서도 모두 함께 삭제됩니다. 기존 보고서를 남겨 두어야 한다면 템플릿을 삭제하는 대신 비활성화해 보세요.

‍