レポート機能のはじめ方

1. 機能の概要

Shoplのレポート機能は、企業で使用するさまざまな種類のレポートをテンプレートとして作成し、メンバーに簡単に提出を依頼できる機能です。

管理者は、定期的に必要な日報・月報から各種申請書まですばやく依頼でき、現場の担当者はどこからでも簡単にレポートを提出できます。

一般型レポートと承認型レポート

レポート庫は、用途に応じて2つのタイプから選んで作成できます。

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一般型レポート
提出されたレポートを、指定した受信者が確認するタイプです。

• 日報や店舗点検表など、提出状況をまとめて確認したいレポートに適しています。
• 期間別の提出件数をチャートで確認できます。

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承認型レポート
提出されたレポートを、決められた順序で承認者が段階ごとに承認または差し戻しするタイプです。

• 経費精算書や稟議書など、複数人の確認が必要な文書に適しています。
• 承認ルートは最大7段階まで設定できます。

⚠️ レポート庫のタイプは追加時に一度だけ選択でき、**追加後は変更できません。**レポートの用途に合わせてレポート庫を追加してください。

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2. 機能を有効にする

レポート機能を使用するには、まず機能を有効にする必要があります。

1. ダッシュボード > 機能設定 > [コミュニケーション]に移動してください。
2. レポート機能を有効にしてください。

💡 機能設定でレポートの[詳細設定]ボタンをクリックするとレポートメニューページに移動し、[レポート庫を編集]画面も同時に開くため、すぐにレポート庫を追加できます。

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3. 次のステップ

機能を有効にしたら、次の手順でレポートを使い始める準備をしましょう。

1. レポート庫を追加：一般型または承認型のレポート庫を追加します。
2. レポート庫の運用者を設定：レポート庫を管理する運用者を指定します。
3. レポートテンプレートを作成：メンバーが作成するレポートの様式をテンプレートとして作成します。

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