Primeros pasos con Informes

1. Conocer la función

La función de Informes de Shopl te permite crear plantillas de los distintos tipos de informes que utiliza tu empresa y solicitar fácilmente a los miembros que los envíen.

Los administradores pueden pedir rápidamente desde informes diarios o mensuales recurrentes hasta todo tipo de formularios de solicitud, y el personal puede enviar sus informes fácilmente desde cualquier lugar.

‍Informes generales e informes de aprobación

Al crear una biblioteca de informes, puedes elegir entre dos tipos según su finalidad.

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Informe general
Los destinatarios designados revisan los informes enviados.

• Ideal para informes en los que necesitas ver todos los envíos de un vistazo, como informes diarios de trabajo o listas de verificación de tiendas.
• Puedes ver en un gráfico el número de envíos por período.

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Informe de aprobación
Los aprobadores aprueban o rechazan por etapas los informes enviados, siguiendo un orden establecido.

• Ideal para documentos que deben revisar varias personas, como informes de gastos o propuestas.
• Puedes configurar un flujo de aprobación de hasta 7 etapas.

⚠️ El tipo de biblioteca de informes solo se puede elegir al agregarla. No se puede cambiar después. Elige el tipo según la finalidad de tus informes.

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2. Activar la función

Para usar la función de Informes, primero debes activarla.

1. Ve a Panel > Configuración de funciones > [Comunicación].
2. Activa la función de Informes.

💡 Si haces clic en el botón [Configuración detallada] de Informes en Configuración de funciones, irás a la página del menú Informes y se abrirá a la vez la pantalla [Editar biblioteca de informes], para que puedas agregar una biblioteca de informes de inmediato.

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3. Próximos pasos

Una vez activada la función, prepárate para usar Informes siguiendo estos pasos.

1. Agregar una biblioteca de informes: agrega una biblioteca de informes general o de aprobación.
2. Configurar operadores de la biblioteca de informes: designa a los operadores que gestionan la biblioteca de informes.
3. Crear plantillas de informes: crea plantillas para los formularios de informe que completarán los miembros.

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