Configurar Condiciones de Recopilación de Inventario

1. Configurar la Recopilación de Inventario

▸ Conocer la función de Recopilación de Inventario >

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Configurar la función de Inventario (Admin)

1. Ve a Dashboard > Inventory > Settings.

2. Configura Permiso para ver datos.

• Define quién puede ver los datos recopilados.
• Si incluyes a los Líderes en los permisos de visualización, también podrás configurar Qué datos pueden ver los líderes.
• Los Admins pueden ver Datos recogidos por todos los empleados (todos los datos de la empresa).
• Para los Líderes, puedes elegir si podrán ver Datos recogidos por todos los empleados (todos los datos de la empresa) o sólo los datos recogidos por los empleados del grupo de gestión.

3. Configura si deseas utilizar la función Cargar o traer datos más recientes al recopilar datos.

• Esta función carga automáticamente los datos recopilados más recientemente en el lugar de trabajo seleccionado, permitiendo editarlos y cargarlos fácilmente.

4. Configura Configuración de rango de fechas para cargas de datos.

• Establezca el rango de fechas para que los empleados carguen datos.
• Los empleados pueden cargar datos seleccionando una fecha dentro del rango configurado en el calendario.
• Esta configuración solo se aplica cuando los empleados recopilan datos desde la App. Los Admins y Líderes pueden cargar datos de cualquier fecha desde el Dashboard.

5. (Opcional) Configura una Guía de recopilación.

• Puedes crear una guía que se mostrará en la App mientras los empleados recopilan datos.
• Agrega instrucciones o información de referencia que los empleados deban consultar durante la recopilación de datos.

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Configurar el Alcance de la recopilación de Inventario (Admin)

1. Ve a Dashboard > Inventory > Alcance de la recopilación.

• La página [Activo] muestra la lista de Categorías de productos que actualmente recopilan datos de inventario. Cuando se agrega una Categoría de productos, se clasifica automáticamente como Activa.
• La página [Inactivo] muestra la lista de Categorías de productos que actualmente no recopilan datos de inventario. Las Categorías de productos inactivas no pueden recopilar datos y no se muestran a los empleados en la App.

2. En la página [Activo], selecciona una Categoría de productos para acceder a su página de detalles.

3. En Datos recopilados, haz clic en el botón [Editar].

4. Configura los datos recopilados para la Categoría de productos seleccionada. Puedes establecer el rango de inventario permitido para un producto.

5. En Condiciones de recopilación, haz clic en el botón [Editar].

6. Configura las Condiciones de recopilación para la Categoría de productos seleccionada. Puedes configurar Fecha requerida para recopilación, Centros de trabajo para la recopilación de datos, Miembros para recopilar datos y Locaciones permitidas para la recopilación.

• En Fecha requerida para recopilación, puedes definir cuándo deben recopilarse los datos de inventario para esta Categoría de productos.
• Cuando se configura una frecuencia de recopilación, los miembros deberán recopilar datos de forma recurrente según la configuración establecida.
• Para todas las opciones excepto Ninguno (Recopilar en cualquier momento), se mostrará una tarea de recopilación de datos en Modo Empleado de la App > Tareas de hoy según la frecuencia configurada.
  
  • Todos los días: Los datos deben recopilarse todos los días.
  • Cada semana: Los datos deben recopilarse dentro de los días seleccionados de cada semana. Si no se selecciona ningún día, toda la semana se considerará como período de recopilación.
  • Cada mes: Los datos deben recopilarse dentro de las fechas seleccionadas de cada mes. Si no se selecciona ninguna fecha, todo el mes se considerará como período de recopilación.
  • Ninguno (Recopilar en cualquier momento): Los datos pueden recopilarse en cualquier momento. Los miembros no podrán ver tareas de recopilación por fecha en la App y no se mostrarán notificaciones aunque no recopilen datos.
• En Centros de trabajo para la recopilación de datos, las tareas de recopilación se asignan a los miembros de los centros de trabajo seleccionados y se muestran en Modo Empleado de la App > Tareas de hoy.
• En Miembros para recopilar datos, las tareas de recopilación se asignan a los miembros seleccionados.
• En Locaciones permitidas para la recopilación, puedes controlar dónde los empleados pueden recopilar datos desde la App.
  
  • Desde cualquier lugar: Los empleados pueden recopilar datos sin restricciones de ubicación.
  • Sólo desde lugar laboral: Los empleados pueden recopilar datos únicamente en los lugares de trabajo registrados en la empresa.
  • Solo en el lugar de trabajo donde se registró la entrada: Los empleados pueden recopilar datos únicamente en el lugar de trabajo donde hayan completado el registro de entrada.

7. Haz clic en el botón [Agregar/Editar] para configurar la lista de productos de la Marca seleccionada para los que se recopilarán datos de inventario.

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2. Agregar datos de Inventario (Admin/Líder)

▸ Ver cómo agregar datos de Inventario desde el Dashboard >

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