보고서 템플릿 만들기

1. 보고서 템플릿 만들기

1. 대시보드 > [보고서]를 선택합니다.
2. 템플릿을 생성하고자 하는 보고서함을 선택합니다.
3. [템플릿 추가]를 선택합니다.

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2. 템플릿 정보 입력하기

일반 설정

기본 정보

템플릿명 (필수)

템플릿의 이름을 입력합니다.

• 최대 50자까지 입력 가능하며, 같은 보고서함 내 다른 템플릿과 동일한 이름은 사용할 수 없습니다.

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작성 가이드 (선택)

구성원이 보고서 작성 시 참고할 안내 문구를 입력합니다.

• 최대 500자까지 입력 가능합니다.
• 편집 도구를 통해 원하는데로 가이드를 입력할 수 있습니다.

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작성 규칙

작성 기준

보고서를 직원별로 작성할지, 근무지별로 작성할지 설정할 수 있습니다.

• 구성원별로 작성 : 직원 각자가 본인의 보고서를 작성해야 하는 경우 입니다.
• 근무지별로 작성 : 각 근무지별로 보고서를 작성하는 경우 입니다.

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작성자

해당 템플릿을 통해 어떤 구성원이 보고서를 작성할 지 설정할 수 있습니다.

특정 그룹이나 특정 직원만 작성하도록 설정할 수 있습니다.

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필수 작성일

특정 주기마다 반복 작성해야 하는 보고서라면, 필수 작성일을 설정해 보세요.

• 필수 작성일이 지정되면 작성자로 설정된 직원의 [오늘의 업무] 화면에 노출됩니다.
• 퇴근 시 당일 작성하지 않은 보고서가 있다면 주의 메시지를 표시해 작성을 유도할 수 있습니다.

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제출 규칙

제출 위치

보고서의 작성 가능한 장소를 설정해 보세요.

• 아무 곳에서나: 배정된 근무지와 무관하게 아무 곳에서나 보고서를 제출할 수 있습니다.
• 근무지에서만: 등록된 근무지에서만 보고서를 제출할 수 있습니다.

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제목 필수 입력

보고서 작성 시 제목을 필수로 입력하도록 설정해 보세요.

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제출 마감일

제출 마감일이 지나면 템플릿이 자동으로 비활성화되어 더 이상 보고서를 작성할 수 없게 됩니다.

• 기존에 작성한 보고서는 사라지지 않습니다.

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수신자 지정

고정 수신자

작성된 보고서를 확인할 수 있는 대상을 설정할 수 있습니다.

• 고정 수신자는 보고서의 상태 추가, 수정 및 삭제도 가능합니다.

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보고서 제출 알림 · 알림 수신자

보고서가 제출될 때마다 알림을 발송할지 여부와, 알림을 받을 대상을 설정할 수 있습니다.

App 푸시 알림은 기본 제공되며, 이메일 알림을 추가로 설정할 수 있습니다.

• 알림 수신자로 지정된 구성원은 고정 수신자에도 자동으로 포함됩니다.

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추가 설정

보고서와 관련된 상태, 색상, 아이콘을 설정할 수 있습니다.

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작성 항목

섹션을 통해 작성 항목을 구분하고, 문항의 유형 및 제목, 설명을 입력하세요.

• 섹션: 작성항목을 구분하는 섹션명과 설명을 입력합니다.
• 제목: 항목의 제목과 설명을 입력하고, 필요 시 사진·문서를 함께 첨부할 수 있습니다.

필수로 답변해야 하는 문항인지 설정할 수 있으며, 드래그 앤 드롭으로 문항 순서를 바꾸거나 문항을 복사, 추가할 수 있습니다.

항목 유형

• 싱글 텍스트박스 : 문항에 대한 답변을 작성합니다.
• 멀티 텍스트박스 : 문항 중 여러 항목에 대해 답변을 작성합니다.
• 그리드 텍스트박스 : 표의 형태로 답변을 작성합니다.
• 바코드 : 바코드를 찍거나 바코드 번호를 직접 입력합니다.
• 객관식(단일 선택) : 옵션 중에서 하나의(single) 옵션을 선택합니다.
• 체크박스 : 옵션 중에서 하나 이상의(multiple) 옵션을 선택합니다.
• 직원 : 구성원 중 다중 선택 허용 설정에 따라 한 명 또는 여러명의 선택합니다.
• 근무지 : 근무지 중 다중 선택 허용 설정에 따라 한 개 또는 여러개의 근무지를 선택 합니다.
• 유통사 : 유통사 중 다중 선택 허용 설정에 따라 한 개 또는 여러개의 유통사를 선택 합니다.
• 브랜드 : 브랜드 중 다중 선택 허용 설정에 따라 한 개 혹은 여러개의 브랜드를 선택합니다.
• 체크리스트(네/아니오) : 문항에 대해 네/아니오로 체크합니다.
  
  • 답변에 따른 사진 첨부와 답변 입력 여부를 설정할 수 있습니다.
• 서명 : 작성자가 직접 서명합니다.
• 날짜/기간 : 날짜 또는 기간을 선택합니다.
• 시각/시간 : 시각 또는 시간대를 선택합니다.
• 사진 : 사진을 직접 촬영하거나 갤러리에서 첨부합니다. (최대 10개까지 가능)
• 동영상 : 동영상을 갤러리에서 첨부합니다. (최대 4개까지 가능)
• 문서 : 문서를 업로드합니다. (최대 10개까지 가능)

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편의 기능

임시저장

템플릿 내용을 미리 입력해 두고 임시 저장하여 추후 활성화해 사용할 수 있습니다.

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기존 템플릿 불러오기

기존에 사용하던 템플릿의 설정과 작성 항목을 불러와 수정하여 사용할 수 있습니다.

새로 생성해야 하는 템플릿이 이전 템플릿과 비슷하다면, 기존 템플릿 불러오기 기능을 통해 손쉽게 템플릿을 생성해 보세요.

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미리보기

템플릿 추가 전, 구성원이 보고서 작성 시 보게 될 화면을 미리 확인할 수 있습니다.

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